2023年12月の機能アップデートのお知らせ

公開日：2023/12/13

機能のアップデートをしました。（2023/12/22）

（１）税率0%の追加
（２）カスタム権限
（３）お知らせ通知機能

【詳細】

（１）税率0%の追加

案件や見積書、請求書、領収書にて、税率0%の設定ができるようになりました。
税の記載なしで案件を受注されている場合にも見積書、領収書、請求書など書類が作れるようになりました。

（２）カスタム権限

スタッフ権限のアカウントに対して、他のメンバーのスケジュールの閲覧権限の有無を選択できるようになりました。

（３）お知らせ通知機能

当日に急な案件が入り、社員へメンバーに案件の割り振りを行った際、通知で案件が入ったことをお知らせします。また、当日急に延期になり、訪問の日付を別日に変更にした場合にも担当者に通知でお知らせします。

（１）案件の割引設定機能
（２）お知らせ通知機能

【詳細】

（１）割引設定

見積書や請求書などに割引を記載できるようになりました。早期支払い割引で、早めに商談が成立するように後押ししたり、リピーター限定の割引などを用意することで、顧客満足度向上につなげることができます。

（２）お知らせ通知機能

（１）カレンダーの日曜日・祝日表示
（２）月別表示カレンダーと日別表示カレンダーの連動
（３）案件登録時のフォローアップメール

【詳細】

（１）カレンダーの日曜日・祝日表示

標準的なカレンダーと同じように日曜日と祝日がひと目で分かるように赤くしました。これにより、お客様の営業日や、お休み状況を把握できるようになりました。プライベートと仕事のスケジュールもより組みやすくなりました。

（２）月別表示カレンダーと日別表示カレンダーの連動

月別表示のカレンダーから日別表示のカレンダーに切り替える際に、これまで見たかった日付に移動するのに時間がかかっていましたが、直感的にカレンダーを切り替えられるようになりました。

（３）案件登録時のフォローアップメール

案件登録時に顧客に案件の時間と場所をメッセージと共にメールで伝えることができます。これにより、顧客の安心感を高め、満足度の高い接客を提供できます。

テンプレートを登録できるので、都度メッセージを考えたり、文章を入力したりする必要はありません。

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