更新日 2025/03/06メモ重要な情報や細かな指示をメモに残しておくことで、チーム全体で共有ができ、作業の抜け漏れを防ぎます。また、過去のメモを振り返ることで、業務の進捗状況を簡単に把握でき、効率的な作業管理が可能となります。割り当てられている権限によって操作できる範囲が異なります。詳しくは1番下の「利用できる権限」をご確認ください。■顧客のメモ■案件のメモ■利用できる権限■顧客のメモお客様毎にメモを残すことができます。🔍アイコン▶︎顧客から、または案件や訪問の👤アイコンからメモを登録することができます。①顧客のメモを登録したい案件または訪問を開きます。🗓️アイコン▶︎該当の訪問をタップするか、🔍アイコン▶︎案件▶︎該当の案件をタップします。②メモをタップ▶︎メモを書くをタップします。③メモ内容を入力します。+をタップすると画像やPDF資料を登録できます。④この顧客のメモを、この顧客が紐づく案件のメモに表示するかの設定を行います。[案件のメモに表示する]をオンにした場合、スタッフ・協力会社権限のメンバーも案件と訪問のメモから閲覧することができます。💡[案件のメモに表示する]をオフにした場合、スタッフ・協力会社権限のメンバーは顧客のメモを見ることはできません。⑤保存をタップします。■案件のメモ案件に関するメモや写真、PDF資料を登録することができます。案件メモに登録した写真は作業報告として作業報告書に載せることができます。①案件または訪問を開きます。🗓️アイコン▶︎該当の訪問をタップするか、🔍アイコン▶︎案件▶︎該当の案件をタップします。②メモをタップ▶︎メモを書くをタップします。③メモ内容を入力します。+をタップすると画像やPDFを登録できます。④保存をタップします。■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。●顧客のメモ代表者管理者スタッフ協力会社登録◯◯××スタッフ、協力会社の閲覧設定◯◯××閲覧◯◯[案件のメモに表示する]をオンにした顧客のメモのみ◯[案件のメモに表示する]をオンにした顧客のメモのみ◯編集/削除◯◯××●案件のメモ代表者管理者スタッフ協力会社登録◯◯◯◯閲覧◯◯◯◯編集/削除◯◯自身で作成した案件のメモのみ◯自身で作成した案件のメモのみ◯記事一覧へ戻る
