更新日 2025/02/25予約完了/リマインド/お礼 メールご依頼いただいたお客様へ、案件に関するメールを送信することができます。適切なタイミングでご連絡することで、顧客満足度の向上に役立てましょう。■利用できる権限■各メールの説明■確認事項■設定・送信方法■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。代表者管理者スタッフ協力会社メールの差出人(会社名)の登録◯×××送信元メールアドレスの登録◯×××顧客のメールアドレスの登録◯◯××メールの送信設定◯◯××■各メールの説明案件を作成し保存するタイミングで、お客様に依頼が確定したことをお知らせするための機能です。このタイミングでのみ送信することが可能です。💡初期設定では自動送信設定がオフになっています。今後、案件を作成して保存をタップするタイミングで自動送信したい場合は[案件登録時に送信する]をオンにします。訪問日の前に、お客様に訪問日の確認・お知らせをするための機能です。送信タイミングは、訪問日の14日前〜前日まで設定できます。💡初期設定では自動送信設定がオフになっています。今後、規定の日時に自動送信したい場合は[以下の日時に送信する]をオンにします。案件を完了としたタイミングで、お客様にご依頼いただいたお礼をお伝えするための機能です。💡初期設定では自動送信設定がオフになっています。今後、案件の完了時に自動送信したい場合は[案件完了時に送信する]をオンにします。■確認事項この機能を利用するには、いくつかの設定が必要です。以下を確認してください。🏠アイコン▶︎基本設定▶︎会社情報▶︎会社メールアドレスに会社の窓口となる連絡先の登録が必要です。💡ここで登録した会社メールアドレスは、予約完了/リマインド/お礼メールの自動送信オン時の送信元として使用されます。また、見積書/請求書/領収書にも表示されます。該当のお客様の顧客情報にメールアドレスの登録をしてください。メールアドレスの登録がないと、予約完了/リマインド/お礼メールは非表示となり、送信できません。・メールに記載するメッセージは自由に編集できます。・メッセージの内容は前回送信時の内容が引き継がれるため、編集を行なった際はご注意ください。■設定・送信方法①案件を作成時、画面一番下の[予約完了メール]をタップします。②[案件登録時に送信する]をオンにします。③件名、メッセージを確認・編集▶︎保存をタップします。④表示された画面右上の保存をタップすると顧客にメールが送信されます。💡複数日程に渡る案件の場合は、初回に訪問する日付がメールに記載されます。①案件作成後、案件画面一番下の[リマインド]をタップします。②[以下の日時に送信する]をオンにします。③送信する日時・件名・メッセージを確認・編集▶︎保存をタップします。④訪問日に対して③で設定した日時に、顧客にメールが送信されます。①案件画面一番下の[お礼]をタップします。②[案件完了時に送信する]をオンにします。③件名・メッセージを確認・編集▶︎保存をタップします。④訪問画面[完了とする]を☑️にすると顧客にメールが送信されます。💡複数日程に渡る案件の場合は、すべての訪問が完了された後にメールが送信されます。記事一覧へ戻る
