更新日 2025/08/27検索登録した案件/見積書/請求書/領収書/顧客を検索できます。割り当てられている権限によって操作できる範囲が異なります。詳しくは1番下の「利用できる権限」をご確認ください。■見積書■案件■請求書■領収書■顧客■利用できる権限■見積書以下の項目を検索欄に入力すると、その内容に合った見積書が表示されます。・案件名・姓・名・姓かな・名かな・顧客の会社名ステータスで絞り込みができます。ステータス内容期日超過有効期限が過ぎても顧客から返答がない状態💡早急に状況を把握しましょう。送付前見積書を作成した状態送付後顧客からの返答待ちの状態完了作成した見積書についての対応が完了した状態■案件以下の項目を検索欄に入力すると、その内容に合った案件が表示されます。・案件名・姓・名・姓かな・名かな・会社名・電話番号・案件メモ・顧客の会社名ステータスで絞り込みができます。ステータス内容未完了案件の最後の訪問日が過ぎても完了になっていない状態💡早急に状況を把握しましょう。進行中当日〜未来で完了にしていない案件の状態完了案件のすべての訪問が完了した状態未承諾協力会社のメンバーに割り当てた案件で、メンバーが案件の回答をしていない状態却下協力会社のメンバーに割り当てた案件で、メンバーが案件の依頼を却下した状態💡メンバーの割り当ての再検討が必要か確認しましょう。■請求書以下の項目を検索欄に入力すると、その内容に合った請求書が表示されます。・案件名・姓・名・姓かな・名かな・顧客の会社名ステータスで絞り込みができます。ステータス内容期日超過有効期限が過ぎても顧客から入金がない状態💡早急に状況を把握しましょう。送付前請求書を作成した状態入金待ち顧客からの入金待ちの状態入金完了顧客から入金が完了した状態■領収書以下の項目を検索欄に入力すると、その内容に合った領収書が表示されます。・案件名・姓・名・姓かな・名かな・顧客の会社名ステータスで絞り込みができます。ステータス内容送付前領収書を作成した状態送付済み顧客に領収書を送付した状態■顧客以下の項目を検索欄に入力すると、その内容に合った顧客が表示されます。・姓・名・姓かな・名かな・会社名・電話番号・メールアドレス・住所・顧客メモ・顧客の会社名■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。代表者管理者スタッフ協力会社見積書◯◯××案件◯◯×自身に割り当てられた案件の未承諾/却下のみ◯請求書◯◯××領収書◯◯××顧客◯◯××記事一覧へ戻る
