更新日 2025/02/26作業報告書訪問を完了すると、メモに保存した写真で作業報告書を作成できます。■作業報告書の内容■作成方法■送信方法■編集、削除■利用できる権限■作業報告書の内容作業報告書に反映する内容は以下です。項目内容会社名顧客名会社名の登録がない場合は顧客名のみ記載されます。担当者訪問に割り当てたメンバーの名前が記載されます。作業日時訪問開始日時〜終了日時が記載されます。作業内容価格設定の名前が記載されます。画像案件メモに保存した中で選択した画像が貼り付けられます。(1つの案件につき最大28枚まで)■作成方法①🗓️アイコン▶︎該当の訪問をタップします。②完了とするにチェックが付いているかを確認し、作業報告書を作成するをタップします。③メモに保存された写真が編集画面に表示されるので、作業報告書に載せる写真を選びます。④プレビューで確認し、右上保存をタップします。■送信方法①🗓️アイコン▶︎該当の訪問をタップ▶︎作業報告書をタップします。②顧客情報にメールアドレスを登録している場合は作業報告書画面の✉️アイコンをタップするとスマホのメール作成画面に切り替わります。💡下部の作業報告書のプレビュー画像をタップ▶︎右上[共有]アイコンから様々な方法で送信することができます。③送信後は、送信済であることがわかるように[送付済みとする]にチェックをします。■編集、削除①🗓️アイコン▶︎該当の訪問をタップ▶︎作業報告書をタップします。②右上編集をタップします。③書き換えた後、保存をタップします。💡削除する場合は1番下の削除をタップします。■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。代表者管理者スタッフ協力会社作成◯◯🗓️(カレンダー)で閲覧できる案件の作業報告書のみ◯自身に割り当てられた案件の作業報告書のみ◯閲覧/送信◯◯🗓️(カレンダー)で閲覧できる案件の作業報告書のみ◯自身に割り当てられた案件の作業報告書のみ◯編集/削除◯◯🗓️(カレンダー)で閲覧できる案件の作業報告書のみ◯自身に割り当てられた案件の作業報告書のみ◯記事一覧へ戻る
