更新日 2025/10/08請求書作業が終わった後の請求書作成も、センキャクで簡単にできます。■作成前に確認すること■作成方法■送信方法■管理方法■編集、削除■利用できる権限■作成前に確認すること請求書を作成する前に以下の設定をご確認ください。🏠アイコン▶︎基本設定に、請求書に記載される情報の登録があるかを確認します。💡代表電話番号が未登録の場合は、作成者の携帯電話番号が記載されます。💡メールアドレスは代表メールアドレスが記載されます。代表メールアドレスの登録がない場合は、作成者のメールアドレスが記載されます。🔍アイコン▶︎顧客▶︎該当の顧客をタップします。登録内容によって宛名と敬称が変わります。会社名の登録がある場合は「会社名御中」になり、会社名の登録がない場合は「姓+名様」になります。■作成方法+アイコン▶︎請求書からも作成が可能ですが、以下の手順で作成することで登録済みの案件の情報と紐づけることができます。①🗓️アイコン▶︎該当の訪問を表示します。②完了とするにチェックが付いているかを確認します。完了ボタン上の案件名をタップします。③請求書を作成するをタップします。④入力欄にそって入力します。項目名内容顧客宛名宛名の変更内容は、今後作成する全ての帳票に反映されます。編集画面での個別変更は、他の帳票には影響しません。案件名項目料金や数量の変更をしたい場合は、選択した料金をタップすると変更ができます。請求日支払期限備考カスタマイズ背景が水色になっている範囲に、画像(JPEG/PNG形式)を追加できます。+マークから、会社ロゴや、捺印画像をお好みで追加してください。追加された画像は、今後作成する全ての帳票に反映されます。⑤プレビューで入力内容を確認し、保存をタップします。 💡請求書番号は作成順で自動的に付与されています。■送信方法①🔍アイコン▶︎請求書▶︎該当の請求書をタップします。②顧客情報にメールアドレスを登録している場合は請求書画面の✉️アイコンをタップするとスマホのメール作成画面に移動します。💡下部の請求書のプレビュー画像をタップ▶︎右上[共有]アイコンから様々な方法で送信することができます。■管理方法以下のステータスで管理します。ステータス内容送付前請求書を作成した状態💡請求書を送付後、送付済みとするをタップしチェックをつけます。入金待ち顧客からの入金待ちの状態💡入金確認後、入金完了とするをタップします。入金完了顧客から入金が完了した状態期日超過有効期限が過ぎても顧客から入金がない状態💡早急に状況を把握しましょう。■編集、削除①🔍アイコン▶︎編集したい請求書をタップします。②右上編集をタップします。③書き換えて保存をタップします。💡削除する場合は1番下の削除をタップします。■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。代表者管理者スタッフ協力会社会社情報の登録◯×××作成◯◯××閲覧/送信◯◯××編集/削除◯◯××記事一覧へ戻る
