更新日 2025/10/08顧客お客様の基本情報のほか、詳細の情報も登録できます。■登録方法■編集、削除■利用できる権限■登録方法①＋アイコン▶︎顧客をタップします。②入力欄にそって入力します。項目姓/名姓は会社名が未入力の場合、必須入力です。姓かな名かな会社名見積書/請求書/領収書の宛名になります。姓が未入力の場合、必須入力です。電話番号メールアドレス郵便番号入力すると住所が自動反映されます。都道府県/市区町村/番地/マンション名③右上の保存をタップします。顧客に関するメモや写真、PDF資料を登録することで、顧客に関する詳細の情報を記録できます。①🔍アイコン▶︎顧客▶︎該当の顧客をタップします。②メモ▶︎メモを書くをタップします。③テキストで入力または、+をタップすると画像やPDF資料を登録できます。💡案件のメモに表示する→案件のメモにも表示する設定ができます。「スタッフ」と「協力会社」権限のメンバーに共有したいメモであれば、ONにしてください。④保存をタップします。1人の顧客につき10ヶ所まで住所の登録ができます。①右上編集をタップします。②1番下までスクロールし+をタップします。③住所を追加入力後、右の保存をタップします。①🔍アイコン▶︎顧客▶︎該当の顧客をタップします。②案件を作成する（紐付く案件がすでにある場合は+）をタップします。③案件作成画面に遷移します。■編集、削除①右上編集をタップします。②書き換えて保存をタップします。💡削除する場合は1番下の削除をタップします。■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。代表者管理者スタッフ協力会社登録◯◯××閲覧◯◯自身に割り当てられた顧客名/電話番号/住所のみ◯自身に割り当てられた顧客名/電話番号/住所のみ◯編集/削除◯◯××記事一覧へ戻る
