更新日 2026/03/19初めての方へこの記事は、センキャクを使い始める時に読むために作られたものです。アプリに早く慣れるためには、まずはセンキャクの構成・基本機能を理解し、必要な設定を完了させることが重要です。■センキャクとは■使い方を理解する■アカウント設定をする■業務で使う■センキャクとはセンキャクは、スケジュール管理や請求書発行などの書類作業、顧客の管理、従業員への共有など、地味に時間がかかってしまう業務を効率化します。センキャクを使って現場作業以外の管理業務を効率化し本来の仕事に集中しましょう。4つの手間を今すぐ削減アプリに入力した情報をもとに、入力や調べる、共有、確認の4つの手間を削減。これまで電話で伝えていたことやお客様宅へのナビ設定もワンタップですべてが完了します。現場近くのコンビニや駐車場を探す手間も情報共有の手間もなくなり、ストレスフリーな業務遂行を実現します。お客様対応品質の向上お客様ごとの情報を簡単に登録と確認ができます。以前の依頼時の記録が確認できるため、リピート施策の実施や次の依頼時に細かな気遣いが可能になったりとお客様対応の品質が向上します。また頼みたいと思われる信頼関係を築くことが可能です。事業所全体のサービス品質向上案件ごとに必要な資材や工具を記録することで、職人同士がお互いの活動を把握でき、技能やノウハウの共有が促進されます。これにより、事業所全体のサービス品質の底上げが可能に。ベテランの経験や勘を若手に共有することができます。効率的にできる収益分析アプリを使い続けることで作業実績や売上の情報が一元管理され、経営判断に必要な情報が蓄積されていきます。これにより、どの集客経路から受注したほうがいいのかなどの経営判断が迅速かつ正確に行えるようになります。ビジネスの成長に必要な情報や知識を組織全体で把握し、さらなる売り上げにつながる意思決定をサポートします。■使い方を理解するワークフローとは、作業の開始から終了まで、または中間点から終了まで段階的に進行する流れのことを言います。ワークフローは仕事の内容ごとに異なりますが、通常は以下で構成されます。1.依頼を受け作業日を確定する ・見積書/案件の作成2.作業を行う ・作業の実施3.作業完了後 ・作業報告書/請求書/領収書の作成 ・経費の登録ワークフローにこのすべてのステップを含める必要はありませんが、できる限りすべてのステップを踏むことで、業務効率化の効果が見えやすくなるのでおすすめです。アプリ画面下に4つのメニューがあります。メニューは仕事に関わるさまざまな情報をまとめている場所です。メニューに表示されるアイコンの使い方について説明します。🏠ホームセンキャクのアカウントの設定やビジネスの売上状況を確認できます。🗓️カレンダー日または月の予定を確認できます。メンバーを追加することで事業所全体のスケジュールが把握しやすくなります。権限によって画面右下に表示される青丸の+アイコンからは、案件などを作成できます。🕓勤怠その日の出勤と退勤を記録し、タイマーで時間を記録・確認できます。スタッフがどこにいても稼働状況をリアルタイムで確認することができます。🔍検索登録した見積書/案件/請求書/領収書/顧客を確認することができます。名前や詳細を思い出せない場合に便利です。■アカウント設定をするさっそくアカウント設定を完了させて業務効率化の準備を整えましょう。一緒に仕事をする同僚や従業員をアプリに追加しましょう。1人でアプリを利用する方やすぐにメンバー追加しない場合は追加しないをタップします。追加方法🏠▶︎メンバー管理▶︎+からメンバーを追加します。詳細はこちら🔖メンバー管理正確な会計のためにあなたのサービスの料金と税率を設定しましょう。料金表で設定された金額は、案件の作成や見積書/請求書/領収書の作成に必要です。追加方法🏠▶︎価格一覧▶︎+から価格を追加します。詳細はこちら🔖価格一覧お客様の情報を登録しましょう。設定方法🏠▶︎+アイコン▶︎顧客タップし、顧客を登録します。詳細はこちら🔖顧客センキャクではカンタンに見積書/請求書/領収書を作成したり送信することができますが、この機能を使う予定がない場合はここで非表示に設定することができます。設定の変更はいつでも行うことができます。設定方法🏠▶︎アプリ設定▶︎書類設定から、必要のない機能をOFFに切り替え保存をタップします。自身のアカウントと会社情報の設定を行いましょう。🏠アイコン▶︎基本設定をタップし、各項目を登録します。アカウント情報姓名携帯電話番号ログイン時の電話番号メールアドレス権限会社情報代表者は上記に加えて[会社情報]の登録、確認が可能です。会社情報は、見積書/請求書/領収書への反映、予約完了/リマインド/お礼メール送信時の送信元となります。会社名会社電話番号会社メールアドレス住所口座番号請求書の振込先登録番号詳細はこちら🔖ホームカレンダーに表示される項目の順番を設定したり、ラベルの色を増やしたり減らしたりすることができます。設定の変更はいつでも行うことができます。設定方法表示項目の設定🏠アイコン▶︎アプリ設定▶︎カレンダー設定▶︎表示項目をタップで、表示したい項目に番号をつけて保存をタップします。ラベル設定🏠アイコン▶︎アプリ設定▶︎カレンダー設定▶︎ラベル設定をタップで、利用したいラベルの色を選択します。任意でラベルの名前をつけた後、カレンダーで使用するをオンにし、保存をタップします。■業務で使う設定が完了したら、さっそくセンキャクを使いましょう。以下はワークフローに沿って記載していますが、作業内容に応じて必要な手順のみ確認してください。●見積書を作成するお客様へ見積書を作成しましょう。+アイコン▶︎見積書から作成します。お客様に見積書を送付したら送付済みとするにチェックをします。操作方法はこちら🔖見積書●案件を作成する日程が確定したら、🗓️に案件を作成します。カレンダーで案件を作成したい日をタップ▶︎[🔧案件を作成する]をタップします。＋アイコン▶︎案件をタップして、作成することもできます。先に見積書を作成している場合は、該当の見積書をタップ▶︎案件を作るをタップすると、入力の手間が省けます。日程を登録したらメモに案件に関する共有事項を記載します。作業に必要な資材をメモしたり、作業を指示するスタッフへのメッセージなど、活用方法は無限大です。操作方法はこちら🔖案件メンバーに割り当てた予定が確認できるよう、🗓️アイコンからメンバーの表示設定も行いましょう。上中央の月/日にて日表示に切り替え、画面上に表示されている氏名をタップするとカレンダーに表示したいメンバーを選択できます。●行き先の確認🗓️アイコン▶︎予定をタップで、訪問画面から行き先の確認をします。住所部分を左にスワイプすると、目的地周辺のガソリンスタンドやコンビニの検索が簡単にできます。いちいちアプリを切り替える必要がありません。●作業内容について確認作業に関する注意事項や共有事項がないか、訪問画面内の案件メモをタップして確認します。参考はこちら🔖メモ●訪問を完了する作業が完了したら、該当の訪問の完了とするをタップします。完了とすることで、会社全体の案件のステータスを適切に可視化します。●作業報告案件メモに作業についての記録を残すことができます。お客様からの次の依頼時に細かな気遣いを提供するために役立てましょう。メモ入力欄の下+から写真の添付も可能です。また、訪問画面内の完了とするをタップ▶︎下の作業報告書を作成するをタップすると作業報告書として記録することができます。作成した作業報告書はお客様に送付することもできるので、提供したサービスの透明性がより高まり、リピート率や満足度の向上につながります。操作方法はこちら🔖作業報告書●請求書や領収書の作成訪問画面内の案件名をタップ▶︎請求書を作成するまたは領収書を作成するをタップし作成することができます。作成後にすぐにお客様に送付することができるので、紙を持ち歩いたり、在庫を心配する必要はありません。操作方法はこちら🔖請求書/領収書●経費の登録訪問画面内の案件名をタップ▶︎経費の+から、ガソリン代や駐車場代などの作業に関する経費を登録することができます。時間を空けずに登録すれば、月末の経費精算が楽になるでしょう。操作方法はこちら🔖経費詳細の仕様やその他の機能についてはトップページの「機能で調べる」またはキーワード検索で確認することもできます。基本的な操作にいち早く慣れ、センキャクを最大限に活用しましょう。記事一覧へ戻る
