更新日 2026/03/19案件仕事の依頼が来たら、センキャクに案件を作成しましょう。案件を作成することでメンバーへの共有や、見積書や経費を紐づけて管理することが可能です。割り当てられている権限によって操作できる範囲が異なります。詳しくは1番下の「利用できる権限」をご確認ください。■作成方法■案件の管理■編集/削除/コピー■月をまたぐ複数の訪問日がある案件■利用できる権限■作成方法①カレンダーで案件を作成したい日をタップ▶︎[🔧案件を作成する]をタップします。＋アイコン▶︎案件をタップして、作成することもできます。先に見積書を作成している場合は、該当の見積書をタップ▶︎案件を作るをタップすると、入力の手間が省けます。🔍アイコン▶︎顧客▶︎該当の顧客をタップ▶︎案件を作成する（紐付く案件がすでにある場合は+）をタップして、作成することもできます。②入力欄に沿って入力します。項目内容顧客新しいお客様を登録、または登録済みの顧客から選択します。操作方法はこちら🔖顧客案件名🗓️に表示する設定にしている場合、こちらに入力した内容が表示されます。ラベル新規/リピートのお客様、仕事の流入元など用途に合わせて色分けができます。初期設定ではブルー2が設定されています。価格登録済みの価格一覧から選択します。操作方法はこちら🔖価格一覧日程カレンダーをタップして日程を選択します。複数日の選択が可能です。作業時間は[終日]または[開始時間]/[終了時間]に入力します。請求案件に月をまたぐ複数の訪問日がある場合のみに自動で表示されます。作成した案件の請求タイミングによって、[案件ごと][月ごと]を選択します。詳しくは、こちらをご確認ください。担当者[メンバー管理]に登録しているメンバーから選択します。複数人の選択が可能です。外注金額協力会社への外注金額を設定します。💡協力会社権限のメンバーを割り当てた場合に表示されます。予約完了お客様に依頼が確定したことをお知らせするための機能です。案件を作成して保存をタップするタイミングで自動送信したい場合は[案件登録時に送信する]をオンにします。③右上の保存をタップすると[案件]として保存され、カレンダーに表示されます。💡作成した案件の日程は訪問日として管理されます。案件の作成すると、案件に関するより詳細な情報を登録することができます。案件に関するメモや写真、PDFを登録することができます。「スタッフ」「協力会社」権限のメンバーに共有する必要のない情報は顧客メモに記載することで区別できます。操作方法はこちら🔖メモ[見積書を作成する]から、案件の情報をもとに見積書が作成できます。操作方法はこちら🔖見積書作成した案件の日程が表示されています。日程をタップすると[訪問]画面が表示されます。(作成した案件の日程は訪問日として管理されます。)+から訪問日の追加も可能です。急遽作業日が追加された場合など、スケジュールに合わせてに追加してください。初期設定では[経費登録なし]と表示されています。案件に関する経費が発生した場合、+から経費の登録ができます。操作方法はこちら🔖経費ご依頼いただいたお客様へ、案件に関するメールを自動で送信することができます。送信できるメールは以下のとおりです。予約完了顧客に依頼が確定したことをお知らせする機能リマインド訪問日の前に、顧客に訪問日の確認・お知らせする機能お礼顧客に依頼のお礼をお伝えする機能操作方法はこちら🔖予約完了/リマインド/お礼 メール■案件の管理案件は以下のステータスで管理します。ステータス内容進行中当日〜未来で完了していない案件の状態💡訪問画面では[今日]または[翌日以降]と記載されます。訪問完了後、完了とするをタップしチェックをつけます。完了案件のすべての訪問が完了した状態訪問日を完了とすることで、作業報告書/請求書/領収書を送信することができるようになります。未完了案件の最後の訪問日が過ぎても完了になっていない状態💡早急に状況を把握しましょう。協力会社権限のメンバーへ案件の依頼がある場合は、[未承諾]と[却下]のステータスも確認します。ステータス内容未承諾協力会社のメンバーに割り当てた案件で、メンバーが案件の回答をしていない状態却下協力会社のメンバーに割り当てた案件で、メンバーが案件の依頼を却下した状態💡メンバーの割り当ての再検討が必要か確認します。進行中当日〜未来で完了していない案件の状態💡訪問画面では[今日]または[翌日以降]と記載されます。訪問完了後、完了とするをタップしチェックをつけます。完了案件のすべての訪問が完了した状態未完了案件の最後の訪問日が過ぎても完了になっていない状態💡早急に状況を把握しましょう。■編集/削除/コピー訪問に関する情報は以下のとおりです。・作業を行う日時・担当者[訪問]から操作します。①🗓️アイコン▶︎変更したい予定をタップします。②右上編集をタップします。項目内容日程カレンダーをタップして日程を選択します。作業時間は、[終日]または[開始時間]/[終了時間]に入力します。担当者[メンバー管理]に登録しているメンバーから選択します。③書き換えて保存をタップします。💡削除する場合は1番下の削除をタップします。案件に関わる情報は以下です。・案件名・色・料金[案件]画面から操作します。①🔍アイコン▶︎案件▶︎該当の案件をタップします。②右上︙▶︎編集をタップします。項目内容案件名🗓️に表示する設定にしている場合、こちらに入力した内容が表示されます。色新規/リピートのお客様、仕事の流入元など用途に合わせて色分けができます。項目登録している項目をタップすると数量や料金の変更ができます。または、このタイミングで追加することもできます。③書き換えて保存をタップします。💡削除する場合は1番下の削除をタップします。コピーされる情報は以下です。・顧客情報・住所・案件名・価格・外注費・最初の訪問の日付・終日設定・開始/終了時間・担当者[案件]画面から操作します。①🔍アイコン▶︎案件▶︎該当の案件をタップします。②右上︙▶︎コピーをタップします。③入力内容を確認し編集します。④右上の保存をタップすると[案件]として保存され、カレンダーに表示されます。■月をまたぐ複数の訪問日がある案件案件に月をまたぐ複数の訪問日がある場合は、[請求]で請求書/領収書の発行タイミングを選ぶことができます。①月ごと・訪問日のステータスを完了すると、訪問日のある月毎に請求書／領収書を発行できます。 発行される帳票には、案件に設定した価格が記載されます。・すでに発行した月の訪問日を案件から削除しても、発行済みの帳票は削除されずに残ります。・請求書/領収書を一度でも発行すると、請求方法は固定され、変更できなくなります。・すでに請求書/領収書を発行した月には、新しい訪問日を追加できません。②案件ごと・最後の訪問日のステータスを完了にすると、請求書/領収書を発行できます。■利用できる権限権限ごとにできる操作は以下のとおりです。代表者管理者スタッフ協力会社登録◯◯××案件メモの閲覧/記載◯◯◯◯見積書の作成◯◯××訪問日の追加◯◯××経費の登録◯◯◯◯顧客へのメール送信◯◯××編集/削除◯◯××記事一覧へ戻る
